Cemex colocó certificados bursátiles (Cebures) de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un total de seis mil millones (mdp), lo que significa su regreso al mercado mexicano de deuda después de 15 años de ausencia.
Detalló que el cierre de la transacción se anticipa para el 5 de octubre de 2023 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Los certificados bursátiles de largo plazo se dividen en dos series: la primera por un monto de mil mdp a 3 años a una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días + 0.45 por ciento y la segunda por cinco mil mdp mexicanos a 7 años a una tasa de interés anual fija de 11.48 por ciento.
Los certificados cuentan con el aval de Cemex Concretos, Cemex Operaciones México, Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding Ltd.
Dijo que los recursos netos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda, y acelerar su estrategia de crecimiento y camino a una estructura de capital de grado de inversión.
“Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión que no sólo marca el regreso de Cemex a los mercados bursátiles locales después de una larga ausencia, sino que también confirma nuestro compromiso de fomentar el desarrollo de un mercado de capitales profundo y líquido en México”, dijo Maher Al-Haffar, director de finanzas de Cemex.
“También se alinea con nuestro objetivo de tener el 85 por ciento de nuestra deuda vinculada a la sostenibilidad para 2030″, agregó.
