Pese a la volatilidad que se registra, México tiene acceso a los mercados financieros internacionales muy favorable, prueba de ello es que la colocación de bonos Samurái la emisión contó con muy buena aceptación, afirmó Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
En el marco del Foro Fortaleciendo la Responsabilidad Hacendaria y el Manejo de la Deuda organizado por la agencia calificadora Fitch Ratings, Aportela Rodríguez, indicó que esta madrugada se terminó el programa de financiamiento externo de este año con la colocación de bonos Samurái, en donde dijo "sin duda la gente que pone su dinero en el país, es la que ve las fortalezas en México y que pueden compararnos con otras economías".
Por lo que comentó "que hoy amanecí contento por la emisión", ya que se alcanzaron tasas de interés más bajas que haya obtenido el Gobierno Federal para emisiones en cualquier moneda.
Lo que pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la conducción de las finanzas públicas y en el manejo macroeconómico del Gobierno Federal.
Por la mañana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó mediante un comunicado que a través de la emisión de bonos Samurái se colocaron 135,000 millones de yenes japoneses (aproximadamente mil 250 millones de dólares) en cuatro bonos a plazos de 3, 5, 10 y 20 años.
La transacción explicó la dependencia se llevó a cabo en condiciones favorables para el Gobierno Federal, ya que la demanda fue superior a 180,000 millones de yenes, lo que representa 1.3 veces el monto emitido. Las tasas de interés de los bonos emitidos el día de hoy, con vencimientos en 2019, 2021, 2026 y 2036, son 0.40%, 0.70%, 1.09% y 2.40%, respectivamente.
En esta emisión el Gobierno Federal introdujo por primera vez en sus contratos de deuda externa en yenes las nuevas cláusulas de acción colectiva (CAC's) y pari passu adaptadas al mercado japonés.
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