Con el propósito de cubrir sus necesidades financieras, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) recibió la autorización de su Consejo de Administración para emitir valores por un monto total de hasta seis mil 839 millones 637 mil 939 pesos y colocarlos en el mercado bursátil.
Dichos recursos también podrán obtenerse, en caso de ser la mejor opción, a través de un crédito o financiamiento bancario, según se señala en un documento del organismo, del cual El Financiero obtuvo una copia.
“El destino de los recursos será para inversión pública productiva por un monto de hasta mil 659 millones 869 mil 956 pesos, así como para refinanciamiento o reestructura por un monto de hasta 5 mil 179 millones 767 mil 983 pesos”, detalla el documento.
Agrega que la inversión pública productiva consiste en tres rubros: la adquisición de válvulas para El Cuchillo Uno y Zona Metropolitana de Monterrey, válvulas de admisión y expulsión de aire, válvulas esféricas y reguladoras de presión, por un monto de 277 millones 184 mil 978 pesos.
Asimismo, indica que se orientarán recursos para la ampliación de la capacidad de la planta potabilizadora de San Roque, por un monto de 264 millones 184 mil 978 pesos, y también para la presa La Libertad se aplicarán mil 118 millones 500 mil pesos.
SADM podrá realizar estos movimientos financieros en este 2023 o en 2024, y como fuente de pago o garantía de las obligaciones financieras que se celebren, se autoriza a la dependencia poder afectar el porcentaje necesario y suficiente de sus ingresos propios presentes y futuros por los diversos servicios que presta.
“Si el organismo decide hacer la emisión de valores y colocarlos a través del mercado bursátil, éstos únicamente podrán ser adquiridos por personas físicas o jurídico colectivas de nacionalidad mexicana, no podrán ser vendidos a extranjeros y serán pagaderos en pesos dentro del territorio nacional.
“El plazo máximo de la emisión será de hasta 30 años y tendrá un plazo de gracia para el pago de capital cupón o intereses de hasta 60 meses”, señala el documento.
Asimismo añade que “se espera que SADM obtenga la autorización para que durante la vigencia de las operaciones de crédito bancario o emisiones bursátiles que realice, pueda contratar instrumentos derivados de cobertura de tasa de interés (Caps) o de intercambio de tasas de interés (Swaps) bajo la modalidad o especificaciones que se consideren óptimas para mitigar riesgos en la fluctuación de la tasa de interés base, en caso de financiamientos a tasa variable”.
