Ofrecen 472 mdd de notas de Cemex para su recompra

Cemex anunció los resultados de su oferta temprana y la fecha de liquidación temprana de la oferta de recompra de su deuda en donde un total 471.916 millones de dólares (mdd) entre sus tres emisiones de notas, fueron ofrecidos para su recompra.

La empresa cementera detalló que del monto total ofrecido, 291.177 mdd fueron de las notas en circulación con cupón de 3.875 por ciento con vencimiento en 2031; 81.944 mdd de las notas en circulación con cupón de 5.200 por ciento y vencimiento en 2030; y 98.795 mdd de las notas en circulación con cupón de 5.450 por ciento con vencimiento en 2029.

Indicó que todas las notas fueron válidamente ofrecidas por los tenedores de las Notas antes de o en el límite de la fecha de oferta temprana de las 8:00 a.m. hora de la Ciudad de Nueva York del 28 de septiembre de 2022, conforme a la oferta de recompra en efectivo anteriormente anunciada para recomprar las Notas por un monto agregado de precio de recompra, excluyendo intereses devengados y no pagados, hasta por 400 mdd

Dado que hay un excedente del monto total máximo de ofertado de notas que han sido válidamente ofrecidas dentro de los límites establecidos, Cemex ha aceptado para recompra 468.076 mdd del monto agregado de principal de las Notas ofertadas.

Detalló que este monto incluye 291.177 mdd de monto agregado de principal de las Notas 2031, 81.944 mdd de monto agregado de principal de las Notas 2030 y 94.955 mdd de monto agregado de principal de las Notas 2029, y pagará a los tenedores de las Notas 2029 en forma prorrateada de acuerdo con los procedimientos de prorrateo descritos en la Oferta de Recompra.