Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció una oferta en efectivo para adquirir todas las acciones en circulación de Valora Holding AG, por 260 francos suizos por acción.
La empresa detalló que este monto equivale a una prima de 57.3 por ciento sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 60 días de operación, y de 52 por ciento sobre el precio de las acciones de Valora al cierre del 4 de julio de 2022.
Indicó que con base en una opinión de valor otorgada por un asesor externo, el Consejo de Administración de Valora de forma unánime recomendó a los accionistas de Valora aceptar la oferta de Femsa, además de que el mayor accionista individual de Valora, que posee una participación de aproximadamente 17 por ciento, apoya la oferta y ha acordado disponer de todas sus acciones como parte de la misma.
Se espera que Valora acelere su ruta de crecimiento apalancándose en la experiencia de Femsa en el comercio de conveniencia, y servirá como una plataforma para crecimiento adicional en los mercados de conveniencia y servicio de comida (foodvenience) en Europa.
Valora seguirá operando bajo su nombre actual, convirtiéndose en el brazo de comercio de la División Proximidad de Femsa en Europa. Valora seguirá basada en Muttenz (Suiza), y tendrá la responsabilidad de desarrollar los mercados de conveniencia europeos para Femsa en el futuro.
Las marcas de Valora y sus formatos se mantendrán de acuerdo con los planes de expansión y operaciones del equipo directivo actual de Valora.
Femsa financiará la adquisición por hasta mil 200 millones de dólares con su balance de efectivo.
El acuerdo establece la intención de que, una vez completada la oferta, Valora acelerará el desarrollo de los mercados europeos como la filial minorista de la División Proximidad de Femsa en Europa.
Daniel Rodríguez Cofré, director general de Femsa, comentó que, “Femsa y Valora han estado presentes por bastante más de 100 años, y ambas compañías han desarrollado modelos de negocio exitosos, además de culturas corporativas robustas”.
Agregó que habiendo creado una importante red de tiendas y experiencia en logística y de conveniencia en Latinoamérica durante las últimas cuatro décadas, Femsa había estado buscando una plataforma para crecer y desarrollar nuestro negocio de Proximidad en mercados fuera de Latinoamérica.
“Al ser el embotellador más grande por volumen del sistema global de Coca-Cola, así como el segundo accionista mayoritario de Heineken, tenemos la fortuna de contar con buenas relaciones de negocio con muchas de las empresas de productos de consumo líderes en el mundo”, dijo Carlos Arenas, CEO de la División Proximidad de Femsa.
