Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo, anunció hoy que concluyó de manera exitosa la emisión de 4 mil 350 millones de pesos en Certificados Bursátiles.
La colocación consistió en dos tramos, uno por mil 150 millones de pesos con vigencia de 7 años a tasa fija de 9.32 por ciento, y otro por 3 mil 200 millones de pesos a 4 años a tasa variable igual a TIIE más 4 puntos base.
De acuerdo a los bancos colocadores, la transacción obtuvo uno de los spreads más bajos para un emisor corporativo en la historia reciente del mercado de deuda mexicano, alcanzando una sobredemanda de casi 3 veces el monto emitido.
Ambas emisiones recibieron las calificaciones crediticias más altas de México, “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.
“La exitosa colocación de estos bonos y la sobredemanda confirman la confianza que Arca Continental ha construido con una amplia base de inversionistas, reflejo de la solidez financiera de la organización y un sobresaliente desempeño operativo”, expresó Emilio Marcos, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.
Con esta emisión, entre otras iniciativas, Arca Continental ratifica así su compromiso para hacer más eficiente su estructura financiera y fortalecer su balance, buscando siempre estar preparado para futuras inversiones, expuso en el comunicado.
