Grupo Aeroportuario del Centro Norte (Oma) colocó certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad en el mercado mexicano por cuatro mil millones de pesos, con lo que se convierte en el primer grupo aeroportuario en América y el segundo a nivel mundial en colocar un bono de esta naturaleza.
Con esta emisión, la empresa reafirma el compromiso en continuar reduciendo su impacto ambiental y en mejorar la sostenibilidad de largo plazo en sus operaciones aeroportuarias.
“Estamos entusiasmados por lo bien recibida que fue esta colocación. Este bono es un claro ejemplo del compromiso que tiene la empresa con la sustentabilidad, ya que gracias a él nos estamos poniendo metas ambientales muy concretas”, dijo Ricardo Dueñas Espriu, director general de la empresa.
Dijo que las emisiones fueron respaldadas por una participación de más de 50 inversionistas, entre los cuales destacan Afores, fondos de inversión y aseguradoras y que la demanda entre ambos tramos fue de 3.1 veces.
La emisión total está compuesta por dos tamos de Cebures, uno a un plazo de cinco años (clave de pizarra: OMA 22L) por mil 700 millones de pesos a tasa variable TIIE 28 + 14 puntos base, cuyo pago de intereses se efectuará cada 28 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 25 de marzo de 2027.
El otro tramo, es a un plazo de siete años (clave de pizarra: OMA 22-2L) por dos mil 300 millones de pesos a una tasa fija anual de 9.35 por ciento y el pago de intereses se efectuará cada 182 días y el monto total del principal se liquidará a la fecha de vencimiento, el 22 de marzo de 2029.
Los recursos netos obtenidos de las emisiones serán utilizados para el prepago de dos mil 700 millones de pesos de deuda bancaria de corto plazo y para el fondeo de inversiones bajo el Programa Maestro de Desarrollo correspondiente al periodo 2021-2025.
Las emisiones obtuvieron las calificaciones crediticias más altas en México de Baa1/Aaa.mx por Moody’s y AAA(mex) por Fitch en escala nacional.
Oma publicó un Marco de Referencia para Instrumentos Vinculados a la Sostenibilidad, el cual se encuentra alineado con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad, administrados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (Sustainability-Linked Bond Principles “SLBP”) 2020 (el “Marco de Referencia”).
De conformidad con el Marco de Referencia, Oma ha establecido como Objetivo de Desempeño Sostenible (ODS) el reducir emisiones de gases de efecto invernadero por pasajero en un 58 por ciento al 31 de diciembre del 2025.
