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Cemex concretó la emisión, previamente anunciada, de notas subordinadas por 1,000 millones de dólares a tasa de 5.125 por ciento, sin fecha de vencimiento fija.
La empresa dijo que pretende utilizar los recursos obtenidos por esta emisión para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda.
La cementera indicó que esta operación le ayudará a lograr sus objetivos dentro de “Operación Resiliencia” de reducir su razón de apalancamiento y recuperar una estructura de capital de grado de inversión.
“Como se informó previamente, en septiembre de 2020 y para responder a cambios críticos en el mercado que resultaron de la pandemia, Cemex lanzó “Operación Resiliencia”, su estrategia de mediano plazo”, comentó.
“El propósito de esta transacción es que Cemex siga avanzando en su propósito de lograr una estructura de capital de grado de inversión y un índice de apalancamiento acorde”, dijo Maher Al-Haffar, vicepresidente ejecutivo de finanzas y administración de la empresa.