Grupo México, del magnate minero mexicano Germán Larrea, ofreció comprar el control total de Banamex de Citigroup, intentando eclipsar un acuerdo para vender una participación a otro multimillonario mexicano y convertir al prestamista en una empresa que cotice en bolsa.
Grupo México dijo estar dispuesto a adquirir una participación del 25 por ciento, por un múltiplo de 0.85 veces el valor contable de la entidad crediticia y el 75 por ciento restante por 0.8 veces el valor contable, según un documento presentado ante el regulador bursátil.
Si Citigroup acepta la oferta de Larrea, estaría sujeta a las aprobaciones regulatorias, indicó Grupo México.
La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, se reunió varias veces con la sucesora y protegida de López Obrador, Claudia Sheinbaum, antes de anunciar el acuerdo, lo que indicaba que el plan había contado con el apoyo de la presidenta.
Citigroup prefiere vender Banamex a Ferando Chico Pardo
A pesar del ofrecimiento de Germán Larrea, Citigroup afirmó que el plan anunciado el mes pasado de vender una participación a Fernando Chico Pardo antes de su salida a bolsa “sigue siendo nuestra opción preferida”.
No obstante, La oferta de Larrea valoraría a Banamex ligeramente más que los aproximadamente 9 mil millones de dólares implícitos en la oferta de Chico Pardo.
La nueva oferta supone un nuevo giro en el largo y tenso esfuerzo de Citigroup por desvincularse del negocio. Cuando el banco estadounidense anunció su intención hace más de tres años, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dejó claro que cualquier comprador de una institución financiera tan importante se enfrentaría a un riguroso escrutinio gubernamental.
Fernando Chico Pardo, quien dirigió el banco de Slim en la década de 1990, acordó el mes pasado adquirir una participación del 25 por ciento en Banamex por unos 42 mil millones de pesos (2.280 millones de dólares).
Por esta razón, Grupo México dejó abierta la posibilidad de que Chico Pardo adquiriera el 25 por ciento de las acciones, afirmando que su propuesta sería entonces adquirir el 75 por ciento restante. El conglomerado también sugirió que parte de Banamex podría venderse a los fondos de pensiones del país.
“Si Grupo México presenta una oferta, la analizaremos responsablemente y consideraremos, entre otros factores de riesgo, la capacidad de obtener las aprobaciones regulatorias necesarias y la certeza de cerrar la transacción propuesta”, respondió Citi.
¿A cuánto asciende la fortuna de Germán Larrea, dueño de Grupo México?
Larrea estuvo cerca de comprar Banamex en un intento anterior, pero finalmente se retractó cuando el gobierno de López Obrador confiscó uno de sus activos ferroviarios y él mencionó una participación gubernamental en Banamex.
La fortuna familiar de Larrea ronda los 55 mil millones de dólares, la segunda más grande de Latinoamérica, solo superada por la de Carlos Slim.
El solitario multimillonario controla activos mineros en todo el continente americano, así como ferrocarriles, centros comerciales y cines en México.
Había buscado incluir a Banamex, con su larga trayectoria y su colección de arte y bienes raíces, en su conglomerado, a pesar de que la oferta había afectado el precio de las acciones, ya que los inversores preferían una inversión exclusivamente minera.
