Economía

Hacienda refinancia 3,250 mdd de deuda en mercados internacionales

En esta transacción participaron 246 inversionistas internacionales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito y Crédito Público (SHCP) concluyó una operación de refinanciamiento e intercambio de deuda en los mercados internacionales por 3 mil 250 millones de dólares, con lo que se logró reducir en 69 por ciento las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023 y extender el plazo de vencimientos.

La dependencia indicó esta tarde que la operación tuvo tres componentes: el primero fue la emisión de un nuevo bono de referencia a 20 años por un monto de 2 mil 500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.280 por ciento.

El segundo componente fue que del nuevo bono se utilizarán en su totalidad los 2 mil 500 millones de dólares para reducir en 69 por ciento las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023.


Y el tercer componente consistió en que los inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2040 podrán intercambiar sus bonos por el nuevo bono.

Hacienda indicó que en la transacción participaron 246 inversionistas internacionales, con una demanda máxima de 7 mil 400 millones de dólares, equivalente a 2.3 veces el monto colocado.

“El refinanciamiento no genera endeudamiento adicional y permite al Gobierno federal mejorar el perfil de vencimientos de la deuda externa a un costo menor”, sostuvo la dependencia.

Hacienda señaló que desde el inicio de esta administración se ha implementado una estrategia activa de refinanciamiento, en mayor medida en la deuda externa, cuyo objetivo es tener “un manejo responsable” de la deuda, mantener una trayectoria descendente en la relación deuda como proporción del PIB y tener un portafolio de deuda con un bajo nivel de riesgo.

Apuntó que en los últimos dos años se han refinanciado vencimientos de deuda externa de mercado por más de 10 mil millones de dólares, lo que representa el monto más grande de refinanciamiento de deuda externa realizado en la historia del país.

“Con estas operaciones se han disminuido los vencimientos entre el 2021 y 2023, refrendando el compromiso del Gobierno federal de mantener finanzas públicas sanas y sostenibles”, afirmó.