Grupo Aeroportuario del Centro Norte (Oma) realizará dos emisiones de certificados bursátiles cuyo monto conjunto no deberá superar los cuatro mil millones de pesos, señaló la empresa en su prospecto de comunicación enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
La empresa detalló que estas emisiones se harán al amparo de un programa de certificados bursátiles aprobado hasta por 15 mil millones de pesos.
Moody’s de México asignó calificaciones de deuda de Baa1 (escala global) y Aaa.mx (escala nacional de México) a estos certificados bursátiles sénior quirografarios a tasa variable con vencimiento en 2027 (OMA 22) y los certificados bursátiles sénior quirografarios a tasa fija con vencimiento en 2029 (OMA 22-2).
La calificadora comentó que estos certificados por Oma están avalados por los aeropuertos de Monterrey, Culiacán y Chihuahua.
Estos certificados serán la tercera y cuarta emisión, respectivamente, bajo el programa revolvente de largo plazo en moneda local de certificados bursátiles por 15 mil millones de pesos a cinco años de la empresa.
La calificadora indicó que en conjunto, las emisiones OMA 22 y OMA 22-2 no podrán superar los cuatro mil millones de pesos y que la perspectiva de todas las calificaciones es estable.
“Las calificaciones asignadas están en línea con las calificaciones de emisor de Oma, considerando que las notas propuestas serán obligaciones sénior quirografarias directas para esta compañía y son para hacer frente a las demás obligaciones de deuda vigentes”, comentó Moody´s.
“Los recursos se utilizarán para refinanciar dos mil 700 millones de pesos de deuda de corto plazo y para financiar el Plan Maestro de Desarrollo de Oma”, agregó.
La visión crediticia de Moody’s refleja las expectativas de que la empresa continuará registrando un sólido desempeño financiero con una cobertura de intereses promedio de 5.9 veces para el período 2022-2023, mientras que los fondos operativos/deuda promediarán el 41 por ciento.
La calidad crediticia de Oma refleja la recuperación del tráfico aéreo durante 2021, ya que tras una disminución promedio del 52.3 por ciento en 2020, el tráfico en los aeropuertos de la empresa registró una importante recuperación a diciembre de 2021, el cual actualmente es un 22.2 por ciento inferior a los niveles registrados de 2019.
Moody’s espera que se invierta gradualmente la tendencia a la baja del nivel de pasajeros de 2020 hasta alcanzar una recuperación total hacia 2023.
