Moody’s asignó una calificación de deuda sénior quirografaria de largo plazo en moneda nacional de AAA.mx a las emisiones propuestas de certificados bursátiles OMA 23L y OMA 23-2C de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), por un monto conjunto de tres mil 200 millones de pesos (mdp).
Detalló que los certificados bursátiles son bonos sénior quirografarios vinculados a la sostenibilidad que serán colocados bajo la modalidad de vasos comunicantes por un monto conjunto de hasta tres mil 200 mdp.
“OMA 23L tendrá un plazo de aproximadamente tres años y medio y pagará una tasa flotante referenciada a la TIIE de 28 días, mientras que OMA 23-2L tendrá un plazo de siete años y pagará una tasa fija con cupones semestrales”, indicó.
Agregó que ambos certificados bursátiles amortizarán mediante un solo pago en su fecha de vencimiento y estarán vinculados al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad relacionados con la reducción de emisiones; el incumplimiento de estos objetivos de sostenibilidad resultará en un incremento de 0.2 por ciento en el monto de principal de OMA 23L y de 25 puntos base en la tasa de interés de OMA 23-2L.
Indicó que las calificaciones asignadas a los certificados bursátiles están en línea con las de emisor de largo plazo de OMA, considerando que estos certificados serán obligaciones sénior quirografarias para la compañía y serán pari passu frente a las demás obligaciones sénior de deuda vigentes.
Comentó que los recursos provenientes de la colocación se destinarán al refinanciamiento de deuda y a inversiones de capital conforme al Programa de Desarrollo Maestro de la compañía.
