Xignux colocará dos emisiones de Certificados Bursátiles (Cebures) de largo plazo por un monto conjunto de hasta 70 millones de éstos, a un precio de 100 pesos cada uno, por lo que el monto total será de hasta siete mil millones de pesos (mdp).
De acuerdo al prospecto de colocación enviado por la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) las emisiones serán a través de vasos comunicantes y se harán al amparo de un programa de Cebures autorizado por hasta ocho mil mdp.
El documento indica que una de las emisiones tendrá la clase de pizarra Xignux 24 y la otra Xignux 24-2, sin especificar los montos de cada una de ellas.
“El monto total de la oferta de Xignux 24 será de hasta siete mil mdp a través de vasos comunicantes en conjunto con la emisión Xignux 24-2 sin que la suma de los dos tramos exceda los siete mil mdp”, señaló la empresa.
El prospecto detalla que la fecha de la oferta pública de ambas emisiones será el próximo 9 de octubre, mientras que la fecha de emisión, registro en la BMV y de liquidación será el cinco días después, el 14 de octubre.
Los Cebures Xignux 24 se colocarán a un plazo de casi cuatro años, pues su fecha de vencimiento será el 24 de abril del 2028.
Por su parte los Cebures XIGNUX 24-2 se emitirán a un plazo de 12 años, ya que su fecha de vencimiento será el 29 de septiembre del 2036.
Moody´s Local México asignó una calificación de deuda sénior quirografaria de largo plazo en moneda local de AAA.mx a estas emisiones propuestas Xignux.
“La primera emisión, Xignux 24, tendrá un vencimiento a 3.5 años, pagará una tasa flotante usando la TIIE como referencia y con intereses pagaderos cada 28 días. La segunda emisión, Xignux 24-2, tendrá un vencimiento de hasta doce años con una tasa fija e intereses pagaderos cada 182 días”, dijo Moody´s.
“Ambas emisiones se amortizarán en una sola exhibición en la fecha de vencimiento respectiva y los recursos provenientes de la colocación serán empleados para sustitución de pasivos”, agregó.
Dijo que la calificación de AAA.mx asignada refleja la sólida posición competitiva de sus líneas de negocio, su cartera de clientes amplia y diversificada, su expansión exitosa en el altamente competitivo mercado estadounidense, las perspectivas favorables para el negocio de transformadores y su productiva alianza estratégica con GE Vernova.
Por su parte, HR Ratings les asignó la calificación HR AAA”, lo que indica que el emisor o emisión con esta calificación se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda.
