Sigma, empresa de alimentos y filial de Alfa, lanzará una oferta de Certificados Bursátiles (SIGMA 24 y SIGMA 24-2) a través de vasos comunicantes por un monto total de hasta 10,000 millones de pesos (mdp), según se desprende del prospecto de colocación enviado por la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La compañía dijo que estas emisiones se harán con base en el programa de certificados bursátiles largo plazo con carácter revolvente establecido por Sigma Alimentos, por un monto total autorizado de hasta 20,000 mdp o su equivalente en unidades de inversión, dólares u otras divisas.
Detalló que la oferta pública será de hasta 70 millones Certificados Bursátiles con valor nominal de 100.00 pesos cada uno, los cuales podrán incrementarse por hasta 30 millones adicionales en caso de que ejerza el derecho de sobreasignación, a través de vasos comunicantes en conjunto con la emisión “Sigma 24-2″ sin que la suma de los dos tramos exceda de hasta 10,000 mdp.
“La sobreasignación se realizará bajo la modalidad de vasos comunicantes, y los Certificados Bursátiles que sean objeto de sobreasignación podrán ser distribuidos indistintamente entre cualquiera de las emisiones SIGMA 24″ y “SIGMA 24-2″, explicó.
El documento indica que la publicación de la oferta será el próximo 5 de marzo, y la de emisión, liquidación y registro en la Bolsa de Valores será tres días después.
El plazo de los certificados SIGMA 24 será de mil 456 días, equivalente a cuatro años, por lo que su vencimiento será el 3 de marzo del 2028.
Mientras tanto, el plazo de SIGMA 24-2 será de tres mil 640 días, igual a 10 años, por lo que su fecha de vencimiento será el 24 de febrero de 2034.
