Con base a los resultados de la oferta de recompra de deuda lanzada por Axtel, la cual venció el día de ayer a las 11:59 horas pm hora de la ciudad de Nueva York, inversionistas que poseen 88.647 millones de dólares (mdd) aceptaron la propuesta.
La oferta previamente anunciada era para comprar hasta 120 mdd de principal de sus notas con cupón de 6.375 por ciento con vencimiento en 2024.
Axtel dijo que a la fecha de vencimiento, había recibido ofertas (no retiradas válidamente) de tenedores de 88.647 mdd de principal de las Notas, incluyendo 77.737 mdd de principal de las Notas que fueron válidamente ofrecidas y no retiradas al 30 de enero de 2023 a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York.
Axtel ha aceptado para compra todas las Notas válidamente ofrecidas y no retiradas conforme a la Oferta de Compra, de fecha 17 de enero de 2023 (modificada y suplementada por el anuncio dado a conocer por la Compañía el 30 de enero de 2023, y con sus modificaciones o suplementos ocasionales (Fecha de Oferta Temprana).
Los tenedores que válidamente ofrecieron y no retiraron sus Notas en o antes de la Fecha de Oferta Temprana recibieron el 2 de febrero de 2023, una cantidad de 863.75 dólares por cada 1,000 dólares de principal de dichas notas válidamente ofrecidas en o antes de la Fecha de Oferta Temprana y aceptadas en la Oferta, más intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de las Notas hasta, pero sin incluir, la Fecha de Pago Temprana.
Los tenedores que válidamente ofrecieron sus Notas después de la Fecha de Oferta Temprana pero en o antes de la Fecha de Vencimiento también recibirán la Cantidad Total a Pagarse de 863.75 dólares por cada 1,000 dólares de principal de Notas válidamente ofrecidas y no retiradas, más intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de las Notas hasta, pero sin incluir, la fecha de compra de las mismas.
El pago de todas las Notas válidamente ofrecidas después de la Fecha de Oferta Temprana y en o antes de la Fecha de Vencimiento se hará inmediatamente después de la Fecha de Vencimiento, y se espera que sea el 14 de febrero de 2023.
