CIUDAD DE MÉXICO.- El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) lanzó este jueves al mercado un bono en dos tramos, uno a 10 años por mil millones de dólares y otro a 30 años también por mil millones de dólares, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
El rendimiento para el tramo a 10 años fue de 4.372 por ciento o 275 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense, y de 5.594 por ciento o 325 puntos básicos sobre bonos del Tesoro para el tramo a 30 años.
Según IFR el libro de órdenes alcanzó aproximadamente los 10,000 millones de dólares para la deuda a 10 años, con vencimiento el 31 de octubre del 2026. Para los bonos a 30 años, con vencimiento el 31 de octubre del 2046, las ofertas alcanzaron aproximadamente los 4,000 millones de dólares.
La guía inicial de rendimiento para el tramo a 10 años es de 275 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense y de 325 puntos básicos sobre bonos del Tesoro para el tramo a 30 años.
Las calificaciones esperadas son Baa1/BBB+/BBB+. Los coordinadores globales son Citigroup, HSBC y JP Morgan.
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