TIP México (subsidiaria de Engen Capital), empresa de arrendamiento de equipo de transporte, vehículos y administración de flotas, anunció que completó con éxito una operación de bursatilización de 4,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores.
Esta operación representa un hito importante para la empresa, ya que marca un precedente claro de que la compañía mantiene una sólida posición financiera, cuenta con un equipo directivo con amplia experiencia y un portafolio de productos y servicios de calidad.
Dichos factores que fueron bien recibidos por los inversionistas, entre los que se encuentran fondos de inversión, afores, aseguradoras, mesas de dinero, banca privada e inversionistas corporativos, quienes están seguros de que la arrendadora continuará siendo un jugador confiable en el sector de los intermediarios financieros no bancarios. (IFNB).
Mauricio Medina, director general de TIP México dijo que están muy satisfechos con el éxito de esta operación y sobre todo por la confianza que los inversionistas han tenido, sobre todo un momento de incertidumbre dentro del sector. “Una vez más demostramos nuestra capacidad de administrar cartera de arrendamiento y financiamiento de equipo de transporte y vehículos con calidad y transparencia”.
Por su parte, Roberto Medina, director financiero de la empresa, mencionó que los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados a prepagar la emisión anterior y financiar el plan de crecimiento de la empresa, “estamos seguros de que este acontecimiento permitirá alcanzar nuestros objetivos estratégicos en el mediano plazo”.
La operación fue intermediada por Banorte, BBVA y Scotiabank Inverlat, quienes coinciden en que esta operación es un acontecimiento relevante dentro del sector IFNB y una señal de que el mercado está percibiendo muy bien a la arrendadora.
Esta emisión bursátil de certificados se realizó a un plazo de 5 años con 30 meses de revolvencia y 30 meses de amortización. Dichos certificados obtuvieron la calificación AAA por parte de Moodys, Fitch Ratings y HR Ratings, la nota más alta en la escala de inversión nacional.
La transacción se realizó a través de una combinación de formatos:
TIPMXCB23: MXN $2,000 millones con formato fijo.
TIPMXCB23-2: MXN $2,000 millones con formato variable.
Esta operación es una prueba de la solidez financiera de TIP México y Engen Capital, quienes se destacan en el mercado de arrendamiento y financiamiento de activos en el país dentro del sector de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB) y refuerzan su compromiso de poner en movimiento a las empresas en México.
