Carlos Ruiz Gonzalez

¿Qué recursos son necesarios para hacer bien un ejercicio de planeación estratégica?

Se requiere un presupuesto para el proceso de planeación, que puede incluir costos de consultores, de software, de capacitaciones y cualquier gasto operativo asociado.

“Si no sabes a dónde vas, acabarás en otro sitio”,

Yogui Berra

A menudo, cuando queremos hacer “planeación estratégica”, un buen acercamiento para iniciar es enlistar los recursos necesarios para llevar a cabo el ejercicio. Estos nos llevarán a evaluar la situación actual, a definir objetivos futuros, a trazar el camino para alcanzarlos y a prepararnos para asegurar la implementación de las estrategias. Se trata de recursos clave para lograr el objetivo de este ejercicio de planeación:

1. Recursos humanos.

• Liderazgo adecuado. Es esencial contar con líderes que impulsen y guíen el proceso, capaces de coordinar equipos y tomar decisiones.

• Equipo multidisciplinario. Involucrar personas de diferentes áreas funcionales (Finanzas, Marketing, Operaciones, Recursos Humanos) para aportar diversas perspectivas.

• Facilitadores externos (opcional). En algunos casos, expertos externos en planeación estratégica pueden proporcionar metodologías probadas.

2. Análisis de información y datos

• Datos internos. Se debe tener acceso a información interna clave, como estados financieros, informes de desempeño, análisis de capacidad operativa, y métricas de recursos humanos.

• Datos del mercado. Información como estudios de mercado, análisis de la competencia, tendencias del sector y cambios regulatorios.

Análisis FODA. Identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afectan la organización. Este es un recurso metodológico clave para entender la situación actual.

Benchmarks y estudios comparativos. Comparación con competidores o empresas líderes en el sector para buscar mejores prácticas.

3. Herramientas tecnológicas

• Software de planeación estratégica. Herramientas digitales como Balanced Scorecard (Tablero de Control), sistemas de gestión de proyectos o herramientas de análisis financiero, que ayudan a medir el progreso.

• Sistemas de inteligencia empresarial (BI). Plataformas que permiten visualizar y analizar datos en tiempo real para la toma de decisiones informadas.

• Plataformas de colaboración. Aplicaciones que faciliten el trabajo colaborativo y el seguimiento de acciones entre los miembros del equipo.

4. Recursos financieros

• Presupuesto. Se requiere un presupuesto para el proceso de planeación, que puede incluir costos de consultores, de software, de capacitaciones y cualquier gasto operativo asociado.

• Análisis financiero. Herramientas y capacidades para realizar proyecciones financieras, análisis de rentabilidad y viabilidad para las estrategias.

5. Marco y metodologías de planeación

• Visión y misión claras. La organización debe tener una misión y visión bien definidas que sirvan como guía para la creación de los objetivos estratégicos.

• Metodologías de planeación. Tener un marco estructurado de trabajo, como el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, Balanced Scorecard, o PESTEL, para evaluar el entorno y definir estrategias.

• Definición de KPI (Indicadores Clave de Desempeño). Es importante establecer métricas que midan el éxito de la implementación de la estrategia.

6. Capacitación y habilidades

• Formación en planeación estratégica. Los involucrados deben estar capacitados en métodos y técnicas de planeación.

• Habilidades analíticas. Se requieren capacidades analíticas avanzadas para interpretar datos y generar insights relevantes para la toma de decisiones.

• Habilidades de comunicación. La capacidad de comunicar eficazmente la estrategia a todos los niveles de la organización es vital para garantizar su implementación exitosa.

7. Tiempo y espacio para reflexión

• Tiempo adecuado. La planeación estratégica requiere de una dedicación de tiempo para realizar un análisis profundo y la participación de los principales líderes de la organización.

• Sesiones de reflexión. Es útil contar con tiempo donde se puedan discutir las ideas, compartir visiones y alinear al equipo.

8. Recursos para implementación y seguimiento

•Plan de acción detallado. Asignar tareas, plazos y responsables para la ejecución de las estrategias definidas.

• Sistemas de seguimiento. Herramientas que permitan seguir el progreso de las estrategias y evaluar si se están logrando los objetivos definidos.

• Capacidad de ajuste. Flexibilidad para ajustar la estrategia si las condiciones cambian o si los resultados no se están logrando.

Estos recursos nos permitirán un análisis profundo para crear estrategias efectivas y ayudarán a la alineación de la organización para trabajar en la línea correcta para alcanzar los objetivos definidos.

* Profesor Decano del Área de Política de Empresa (Estrategia y Dirección) en el IPADE

COLUMNAS ANTERIORES

¿Se pueden armonizar trabajo y felicidad?
Oportunidades de la inteligencia artificial (IA) en la educación

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.