La asesoría financiera se perfila como una de las profesiones con mayor potencial de crecimiento en México, y así lo dejó en claro Pioneros 2025, el evento insignia de GBM Advisors, que reunió a más de 900 asistentes de forma presencial y más de 3,000 vía streaming.
En su tercera edición, el encuentro buscó consolidar la figura del asesor financiero como un actor clave para el desarrollo del patrimonio de las familias mexicanas y para el fortalecimiento del mercado de capitales. Durante dos días, aliados: S&P Dow Jones Indices, Vanguard, AXA IM, Invesco, GlobalX, Lazard, Prudential Seguros, BlackRock, Santander Asset Management, JP Morgan, Franklin Templeton, BMV, BIVA, AXA Seguros, compartieron perspectivas sobre tendencias globales de inversión y los retos que enfrenta la industria en un entorno económico cambiante.
Luis Felipe Madrigal Mier y Terán, director ejecutivo de GBM Advisors, subrayó la relevancia de la profesión: “En Pioneros reconocemos al asesor como la figura que impulsa una verdadera transformación en la vida financiera de las personas. Esta profesión une conocimiento técnico, cercanía humana y un propósito esencial: guiar a las familias mexicanas en la creación y consolidación de su patrimonio”, afirmó.
El rezago en materia de inclusión financiera refuerza la necesidad de impulsar la asesoría patrimonial en el país. De acuerdo con un estudio de Vanguard, solo 3% de los mexicanos invierte en fondos de inversión, mientras que 36% participa en esquemas de pensión o seguros de vida. A esta realidad se suma el bajo número de asesores certificados. Según la AMIB, en México existen cerca de 10,000 profesionales con acreditación de Asesor en Estrategias de Inversión, cifra muy por debajo de países comparables como Brasil, donde operan más de 70,000 asesores. Este contraste muestra la oportunidad de crecimiento y profesionalización que busca detonar Pioneros.
La agenda de esta edición incluyó paneles sobre el uso de portafolios modelo y ETFs, análisis de megatendencias globales, y estrategias para que los asesores fortalezcan su papel dentro del ecosistema financiero mexicano. Estas discusiones apuntan a que el futuro de la profesión estará marcado por la innovación, la educación continua y la adopción de herramientas tecnológicas.
Con este encuentro, GBM Advisors reafirma su compromiso de construir una industria más sólida y cercana, capaz de generar bienestar financiero y acompañar a más mexicanos en el cumplimiento de sus metas patrimoniales.
