Coloca Nemak bono por 500 mde vinculado a la sostenibilidad

Nemak anunció la colocación exitosa en los mercados internacionales de su primer bono vinculado a la sostenibilidad por 500 millones de euros .

“Esta transacción fortalece las bases de nuestro crecimiento a largo plazo, permitiéndonos mejorar nuestra posición financiera y reafirmar nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos de la industria de atender al cambio climático”, comentó Armando Tamez Martínez, director general de la empresa.

“En conjunto con el refinanciamiento reciente de nuestro bono en dólares, logramos reducir nuestro costo financiero y ampliar nuestro perfil de vencimientos de la deuda con una estructura de grado de inversión, lo que nos pone en una posición aún más favorable para impulsar la creación de valor en nuestro negocio”, agregó.

Los recursos provenientes del bono, que se colocó con un vencimiento de siete años y un cupón de 2.25 por ciento, serán destinados al financiamiento de una oferta en efectivo para las notas 2024, que tienen un saldo del mismo monto y un cupón de 3.25 por ciento, y cualquier remanente para el refinanciamiento de deuda y fines corporativos en general.

La empresa detalló que esta colocación se suma al refinanciamiento realizado en junio pasado de sus notas de 2025, cuyo saldo es de 500 millones de dólares.

Detalló que ambas emisiones se adhieren al marco de bonos vinculados a la sostenibilidad, que fue recientemente publicado por la compañía con el propósito de recalcar la importancia de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) basados en factores científicos, como parte de sus esfuerzos generales en pro de la sostenibilidad.

Sustainalytics, una de las más reconocidas firmas de investigación y análisis relacionados con factores sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ASG), ha entregado una opinión independiente en la cual se confirma que dicho marco se apega a los Principios de los Bonos Ligados a la Sostenibilidad 2020.

Así, de conformidad con los términos de las nuevas notas en euros, Nemak buscará reducir las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 en un 18 por ciento para 2026 en comparación con el 2019.

Este objetivo concuerda con sus planes para alcanzar una reducción de 28 por ciento para 2030, los cuales fueron aprobados por la iniciativa Science Based Targets en marzo de 2021.