Vendería Alpek en 700 mdd activos de energía
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Vendería Alpek en 700 mdd activos de energía

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Monterrey

Vendería Alpek en 700 mdd activos de energía

Período. Concluye el tiempo del due diligence con Contour.

Sonia Coronadoscoronado@elfinanciero.com.mx
11/01/2018

Con la venta de las plantas de cogeneración de energía eléctrica que Alpek tiene en México, la firma podría obtener recursos por hasta 716 millones de dólares, estimaron analistas del sector.

La subsidiaria de Alfa concluyó el pasado 9 de enero con el periodo exclusivo de 60 días que acordó tener con Contour Global para que ambas llevaran a cabo un due diligence.

Por ello, Alpek estaría por anunciar el acuerdo de compra, extensión de periodo o la continuación de la búsqueda de un comprador.

“Sonaría razonable que el precio de venta ronde entre los 500 y 600 millones de dólares. (El precio) pudiera ser que ésa sea la razón por la cual no hayamos tenido alguna noticia al respecto”, explicó Alik García, analista de Intercam.

Indicó que una de las ventajas para Alpek en lo que se refiere a la planta de generación eléctrica en Veracruz, es que ésta ya está trabajando y por ende tiene diversos contratos “esos ingresos son mucho más predecibles a la hora de hacer estimaciones que, la planta de Altamira. El hecho de tener ingresos estables y contratos en firme para el suministro de energía eléctrica, pudiera aumentar el precio”.

Por su parte, el departamento de análisis de Citibanamex consideró que la valuación de los activos podría ser conservadora “y la conclusión del acuerdo podría ofrecer un nuevo impulso al precio de la acción. Nuestro VNA (valor actual neto) actualmente atribuye un valor a estos activos de 716 millones de dólares, lo que implica un múltiplo Ebitda proyectado para 2020 de siete veces basado en un estimado del Ebitda normalizado de 201 millones de dólares”, detalló.