Mercados

México coloca bono a 10 años por 2,400 mdd: IFR

Se trata de la primera emisión en dólares del año por parte de México; la operación se realiza junto a una oferta de compra y canje de hasta 19 mil millones de dólares de bonos en circulación con vencimientos en 2019 y 2020. 
Reuters
16 marzo 2017 15:55 Última actualización 16 marzo 2017 16:57
dólar

(Bloomberg)

México colocó este jueves un bono soberano a 10 años por 2 mil 400 millones de dólares con un rendimiento de un 4.19 por ciento, o 165 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El libro de órdenes alcanzó los 8 mil 500 millones de dólares, según un inversor.

La emisión es la primera que realiza México en el año dentro del mercado de dólares, del que se había mantenido al margen tras una baja del peso y de los precios de su deuda luego de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

La operación se realiza junto a una oferta de compra y canje de hasta 19 mil millones de dólares de bonos en circulación con vencimientos en 2019 y 2020, dijo IFR.

Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan encabezaron la operación que tiene calificaciones A3/BBB+/BBB+

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