Empresas

Gruma emite bono
por 400 mdd con vencimiento en 2024

Gruma emitió un bono por 400 millones de dólares con vencimiento en 2014 a una tasa de 4.875, con los recursos recomprará 300 millones de dólares de bonos perpetuos en circulación desde 2004  y a refinanciar deuda.
Redacción
07 diciembre 2014 18:18 Última actualización 07 diciembre 2014 18:18
Etiquetas
Gruma

(Cortesía Gruma)

Mediante una exitosa colocación que rebasó en 7 veces las expectativas de aceptación por parte del mercado, Gruma concretó la colocación de un bono por 400 millones de dólares en notas senior con vencimiento en 2024, a una tasa de 4.875 por ciento a pagar semestralmente.

Los recursos de la colocación, liderada por Goldman Sachs y Santander, serán utilizados para recomprar 300 millones de dólares de bonos perpetuos en circulación desde 2004, “lo que le generará a la compañía ahorros por aproximadamente 8.6 millones de dólares anuales en pagos de intereses y de 287.5 puntos base”, dijo Gruma en un comunicado.

Otra parte de los recursos obtenidos se aplicarán para refinanciar deuda bancaria y el remanente, en caso de existir, se aplicará para diferentes usos corporativos.

Gruma resaltó que el bono colocado por la multinacional mexicana a un plazo de 10 años es sin garantías y en condiciones similares a las de un bono con calificación grado de inversión.

“Desde 2012 Gruma ha mantenido una sólida trayectoria financiera, prueba de ello es que pasado mes de noviembre la calificadora Fitch Ratings elevó las calificaciones de la empresa a “BBB-” desde “BB+” señaló.

Todas las notas EMPRESAS
Muere el director general de Izzi
Intercontinental Hotels Group abre su cuarto Holliday Inn en Guerrero
Gas Natural Noroeste instalará 6 kilómetros de tubería en Veracruz
Soriana ofrece televisores en 10.99 pesos por error de puntuación
Bunge descarta compra de la mexicana Minsa
La mejor vinícola de Malbec está en Querétaro
IFT aprueba términos de convenios de interconexión de AMóvil
AT&T utiliza dron para proveer servicio telefónico en Puerto Rico
¿Quieres comprar el Nintendo Switch o una pantalla? Estas son las ofertas en linea
Adidas, líder en playeras del Mundial
Reanudan aterrizajes en el AICM tras ser detenidos por banco de niebla
Llega inversión israelí a Guanajuato
Grupo SaarGummi invierte 682.5 mdp en Querétaro
Este sector salió ileso y hasta fortalecido de la ‘tormenta Trump’
Bandai crece 15% en México por nuevos juguetes
SinDelantal quiere ‘comerse’ 30 por ciento del mercado nacional
Wal-Mart alista 2 millones de productos para ofrecer en el Buen Fin
Las 20 mejores escuelas para hacer un MBA, según Bloomberg Businessweek
Ventas del Buen Fin subirán 10% este año, estima la ANTAD
En 2018 iniciará operación de parque eólico en Querétaro
¿Buen Fin viajero? Comparamos tarifas aéreas
Santander niega hackeo en cuenta de la Secretaría de Cultura de la CDMX
Activistas que defienden a inmigrantes quieren a IBM de su lado
Cómo este hombre hizo 15 mdd en un año siendo anfitrión de Airbnb
Comcast y Verizon compiten con Disney por activos de Fox