Empresas

Fibra Uno levanta 32,816 mdp en tercer follow on

En la mayor oferta pública histórica para una Fibra, se lograron colocar 800 millones 400 mil CBFIs entre inversionistas mexicanos y extranjeros.
Ana Valle
11 junio 2014 8:1 Última actualización 11 junio 2014 11:56
[Fibra Uno aumentó en 520 mil metros cuadrados su área rentable. / Tomada de www.fibra-uno.com] 

[Fibra Uno aumentó en 520 mil metros cuadrados su área rentable. / Tomada de www.fibra-uno.com]

Fibra Uno realizó su tercera oferta subsecuente (follow on) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) logrando recaudar recursos por 32 mil 816 millones de pesos, la mayor oferta pública histórica para una Fibra.

El primer Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) en México colocó 800 millones 400 mil Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) entre inversionistas mexicanos y extranjeros en 41 pesos.

De acuerdo con el aviso de oferta enviado a la BMV, la oferta se distribuyó en un 33 por ciento en México, equivalente a 10 mil 939 millones de pesos, y 67 por ciento entre inversionistas internacionales, 21 mil 878 millones de pesos.

Descontando gastos relacionados con la oferta, Fibra Uno obtendrá recursos netos por 31 mil 730 millones de pesos que destinará a la adquisición de inmuebles y posiblemente prepago de deuda.

La oferta ha sido la mayor que ha realizado una Fibra históricamente, incluyendo Ofertas Públicas Iniciales (OPIs) y ofertas subsecuentes, sólo después de la que la misma Fibra Uno realizara en enero del 2013 por 22 mil 50 millones de pesos.

Roberto Solano, analista de Fibras de Monex, detalló que la oferta de Fibra Uno tuvo una demanda de 4 veces lo ofertado y destacó el "sobresaliente" recibimiento que ha tenido la oferta en el mercado.

"El apetito de la oferta fue importante sobre todo en la parte internacional, tomando en cuenta que fue una oferta ambiciosa e histórica para las Fibras", dijo Solano.

El monto que levantó Fibra Uno equivale a las tres colocaciones previas de Fibras, explicó.

El apetito de los inversionistas hacia Fibra Uno está relacionado con las expectativas de crecimiento de la Fibra, así como a las condiciones de mercado, consideró Solano.

Hasta la semana anterior, la BMV había padecido una sequía de colocaciones que terminó con la OPI de Fibra Prologis por 8 mil millones de pesos.

Todas las notas EMPRESAS
Se registran daños en 23 edificios; colapsan al menos 20 en CDMX
Autobús eléctrico recorre más de mil kilómetros y rompe récord
FEMSA saldrá de compras tras vender acciones de Heineken: analistas
Brooklyn, una de las opciones de Amazon para nueva sede
BP inicia venta de gas natural en México
Turismo vitivinícola une a Guanajuato con provincia argentina
Rolls Royce concretará compra de ITP en Querétaro
Japoneses 'meten cambio' en su estrategia para desarrollar proveedores
Cadena de juguetes de EU Toys 'R' Us se declara en quiebra voluntaria
Nietos de ‘El Moro’ siguen con su legado... y no de churro
Amikoo será la nueva atracción de la Riviera Maya
Por esto no todos llevan una mochila de 'Mickey Mouse' a la escuela
Venta de tequila se ‘entabla’ por alza de precios
FEMSA vende 5.24% de acciones de Heineken
Llegan primeras antenas eólicas para parque de energía en Yucatán
Netflix quiere ser el gigante del entretenimiento
Se dispara 60% demanda de Laudrive, el 'taxi' para mujeres
Grupo Posadas abrirá 2 hoteles en Cuba con inversión del gobierno
Palliser ampliará su planta en Coahuila; va por mercado europeo
Toys 'R' Us se alista para recibir protección por quiebra en EU
Sentencia de un juez afecta sólo a una de las subsidiarias de Geo
¿Quieres comprar casa? Así es como puedes “amarrarla”
AT&T mantendrá inversiones en México
Acciones de Geo se desploman 22.5% en la Bolsa
Gaseros acusan al INVEA de la CDMX de clausuras sin transparencia