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Cemex emitirá bono a 8 años por 400 mde: IFR

La cementera mexicana está ofreciendo un bono, el cual no es redimible hasta el cuarto año. El bono se colocará este miércoles y no se ampliará el volumen de la emisión, según IFR.
Reuters
08 junio 2016 7:50 Última actualización 08 junio 2016 7:50
Cemex

La estimación final de rendimiento para el papel es de 4.625 por ciento. (Bloomberg)

La cementera mexicana Cemex está ofreciendo un bono a 8 años, no redimible hasta el cuarto año, por 400 millones de euros, informó este miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La estimación final de rendimiento para el papel es de 4.625 por ciento. La cifra se compara con la guía revisada en el área de 4.875 por ciento que presentó Cemex y con la guía inicial de entre 5.00 a 5.25 por ciento.

El bono se colocará este miércoles y no se ampliará el volumen de la emisión, agregó IFR.

Los libros fuera de Estados Unidos se cerrarán a las 1230 GMT, mientras que los libros en Estados Unidos cerrarán a las 8:15 hora de Nueva York.

La emisión senior asegurada se ofrece bajo el formato 144A/Reg S y los agentes colocadores son BNP Paribas, CA-CIB y JP Morgan.

Las calificaciones esperadas para el papel son B+/BB-

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