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Bono verde aportará 4 mil millones de dólares para el Nuevo Aeropuerto Internacional 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México colocó deuda en mercados internacionales que le permitirán financiar parte de esta obra. Citibank, HSBC y JP Morgan participaron en la operación.
Redacción
13 septiembre 2017 18:54 Última actualización 13 septiembre 2017 19:8
La deuda se pagará con excedentes del aeropuerto

Esta colocación es parte del esquema de financiamiento mediante bonos para la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. (Cuartoscuro)

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) colocó en mercados internacionales de capitales bonos verdes por 4 mil millones de dólares para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

La emisión consiste en un bono por mil millones de dólares a 10 años con una tasa de 3.875 por ciento y otro por 3 mil millones de dólares a 30 años con una tasa de 5.50 por ciento.

"La transacción tuvo la más alta calificación crediticia para un emisor gubernamental. De esta manera se aprovechan las condiciones favorables de los mercados de capitales con tasas históricamente bajas", aseguró el Grupo que dirige Federico Patiño.

Los recursos provenientes de esta transacción se suman a los dos mil millones de dólares colocados el año pasado.

Cabe recordar que esta colocación es parte del esquema de financiamiento que consiste en la obtención de un crédito revolvente y su refinanciamiento a largo plazo mediante bonos.

Este financiamiento será pagado con los flujos excedentes que el propio aeropuerto genere.

Los bancos colocadores fueron Citibank, HSBC y JP Morgan, con la participación de BBVA y Santander.

"La emisión tuvo una gran aceptación y contó con la participación de más de 750 inversionistas provenientes de Asia, Europa, EU y Latinoamérica", añade el informe.

El nuevo aeropuerto capitalino será el segundo más grande en construcción a nivel mundial.