Economía

Pemex se endeuda cada vez más ante arribo de extranjeras

Ante la caída de producción, Pemex ha emitido en el año siete mil millones de dólares de bonos conforme se prepara para la llegada de petroleras extranjeras.
Bloomberg
08 octubre 2014 19:34 Última actualización 08 octubre 2014 19:34
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Petróleos Mexicanos vende una cantidad récord de bonos en el exterior en momentos en que busca financiar el gasto para revertir 10 años de declinación de la producción.

Pemex emitió el 6 de octubre dos mil 500 millones de dólares de bonos con vencimiento en 10 y 30 años, con lo que llevó la oferta de este año a siete mil millones, según datos que recopiló Bloomberg. Con esto, representa el 35 por ciento de las ventas de deuda empresarial del país en el exterior, la mayor proporción desde 2009.

La compañía petrolera aumenta su endeudamiento conforme se prepara para asociarse con empresas petroleras extranjeras a los efectos de incrementar la producción luego de que el presidente Enrique Peña pusiera fin a sus 76 años de monopolio.


Pemex, que aporta alrededor de la tercera parte de la recaudación impositiva del gobierno, necesita 230 mil millones de dólares para gastos de capital y operativos en los próximos cinco años, dijo el máximo responsable financiero, Mario Beauregard, el 25 de septiembre.

“El objetivo de Pemex de incrementar sus inversiones es urgente debido a la caída de la producción”, consideró vía telefónica Jorge Unda, quien administra unos 48 mil millones de dólares como máximo responsable de inversión para América Latina de Grupo Financiero BBVA Bancomer SA. “Dada la reforma energética, vamos a observar más emisión por parte de las empresas que trabajan en operaciones e infraestructura de energía, como Pemex”.

Funcionarios de prensa de Pemex no contestaron de inmediato una solicitud de declaraciones.

En comunicado de prensa del 6 de octubre, Pemex señaló que usará la oferta para contribuir a pagar inversiones y rescatar bonos que vencen el año próximo.

REFORMAS EN EL SECTOR PETROLERO

La compañía vendió mil millones de dólares de bonos con vencimiento en 2010 con un rendimiento 1.9 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. También emitió mil 500 millones de dólares de pagarés con vencimiento en 2044 con un rendimiento 2.25 puntos porcentuales más que el de la deuda gubernamental de los Estados Unidos.

La novena mayor productora del mundo redujo su pronóstico de producción para 2014 al menor nivel en por lo menos 24 años al bajar su estimación a 2.35 millones de barriles por día luego de una estimación de 2.5 millones, dijo el 29 de agosto Gustavo Hernández, jefe de exploración y producción de Pemex.

En momentos en que las tasas de interés permanecen bajas, la compañía ha aprovechado los convenientes costos crediticios, dijo por teléfono desde Ciudad de México Roberto Iván García, operador de renta fija de Casa de Bolsa Finamex SAB.

“Pemex ha aprovechado las tasas bajas en todo el mundo para invertir en infraestructura que la ayudará a estabilizar o hasta a aumentar la producción”, dijo García.