Economía

Pemex coloca bono por 4,250 mde en tres tramos

Los tramos tienen vencimiento a 4.5 años y medio, a 7 años y a 11 años, señaló IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Reuters
14 febrero 2017 7:45 Última actualización 14 febrero 2017 13:44
Pemex

(Bloomberg)

Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este martes una emisión de deuda por 4 mil 250 millones de euros en tres tramos, dijo IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Pemex vendió un tramo a 4.5 años por mil 750 millones de euros, otro a 7 años por mil 250 millones de euros y otro a 11 años por mil 250 millones de euros.

Las órdenes por cada tramo fueron por 5 mil 900 millones de euros, 5 mil 700 millones de euros y 6 mil millones de euros, respectivamente. La demanda total alcanzó los 17 mil 600 millones de euros, según IFR.

El primer tramo, que vence en agosto de 2021, ofrece una tasa mid-swap (índice de referencia para los tipos de interés fijos) más 240 puntos básicos.

El tramo a 7 años, que vence en febrero de 2024, tiene una tasa mid-swap más 340 puntos básicos, mientras que el papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, ofrece una tasa mid-swap más 405 puntos básicos.

Los colocadores de la emisión fueron BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank y HSBC.

Las calificaciones de la deuda de Pemex son Baa3/BBB+/BBB+.