Economía

Pemex coloca certificados bursátiles por 24 mil 300 mdp

Las emisiones de la empresa fueron la PEMEX 14, a tasa flotante y vencimiento en 2020; PEMEX 14-2 a tasa fija y vencimiento en 2026 y la PEMEZ 14U que vence en 2026 y los recursos obtenidos por éstas serán destinados a financiar proyectos de inversión.
Redacción
05 febrero 2015 19:53 Última actualización 05 febrero 2015 20:13
pemex

La emisión de certificados bursátiles de Pemex fue por cerca de 24 mil 300 millones de pesos. (Bloomberg)

CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó hoy una oferta de certificados bursátiles por cerca de 24 mil 300 millones de pesos en el mercado local; la cifra podrá modificarse una vez que sea asignada la opción de sobre-colocación ofrecida a los formadores de mercado, informó la empresa productiva del Estado.

La oferta consistió en tres reaperturas a las emisiones con claves de pizarra PEMEX 14, a tasa flotante y vencimiento en 2020; PEMEX 14-2, a tasa fija y vencimiento en 2026, y la PEMEX 14U, con vencimiento en 2026.

La compañía explicó que esta colocación es parte del programa de financiamientos para este año y está dentro del calendario de colocaciones de Pemex, el cual fue anunciado en la conferencia trimestral del “Programa de subasta de valores gubernamentales para el primer semestre de 2015”.




El monto colocado fue dividido en tres tramos, que fueron 4 mil 300 millones de pesos en tasa flotante de TIIE más 25 puntos base; 17 mil millones de pesos de los cuales 9 mil fueron asignados a inversionistas internacionales a tasa fija con rendimiento de 7.50 por ciento y cerca de 2 mil 987 millones de pesos, equivalentes a 565 millones en Unidades de Inversión (UDI’s) con un rendimiento de 3.57 por ciento.

Petróleos Mexicanos indicó que la demanda total recibida fue de aproximadamente 36 mil 500 millones de pesos y precisó que la base inversionista local se compuso principalmente por sociedades de inversión, afores, tesorerías bancarias, bancas privadas y aseguradoras. En la parte de internacional fue formada por inversionistas institucionales.

Los intermediarios colocadores fueron seleccionados por su desempeño como formadores de mercado de bonos de PEMEX: Banamex, Bank of América, BBVA Bancomer, HSBC y Scotiabank. Como agente estructurador en la parte internacional fungió Morgan Stanley.

Los recursos que se obtengan por estas emisiones se destinarán principalmente al financiamiento de proyectos de inversión.