Economía

México recauda mil 300 mdd con bonos Samurái; supera expectativas

Originalmente México había considerado dos emisiones de deuda a tres y cinco años, pero durante el proceso sumó dos tramos más, a 10 años y otro a 20 años. Hay que recordar que las calificaciones para la deuda de México son de A3, BBB+ y BBB+, según Moody's, Fitch y S&P, respectivamente.
Reuters
09 junio 2016 8:44 Última actualización 09 junio 2016 11:23
   [El dólar se negoció en la apertura en 104.91 yenes a la compra y en 104.92 a la venta. / Bloomberg] 

La fecha de liquidación será el 16 de junio y los agentes colocadores conjuntos fueron Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley y Nomura. (Bloomberg)

El gobierno recaudó 135 mil millones de yenes (mil 300 millones de dólares) con su oferta de deuda denominada en la moneda japonesa, con lo que concluyó su programa de financiamiento externo de este año, informó el jueves IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

México planea endeudarse en 2016 por un monto equivalente a 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), menos de lo que estimó para 2015 y en línea con su objetivo de reducir el déficit fiscal, según su plan anual de financiamiento.

El techo aprobado para deuda externa del gobierno federal y la banca de desarrollo es de seis mil millones de dólares.



La emisión de los llamados bonos samurái se realizó en cuatro tramos. Originalmente, México indicó que iba a emitir deuda a tres y cinco años, pero durante la promoción sumó un tramo a 10 años y otro a 20 años.

El gobierno de México dijo que la demanda por los papeles fue superior a 180 mil millones de yenes, lo que representó 1.3 veces el monto emitido.

"A pesar de la incertidumbre que prevalece en los mercados financieros internacionales, la emisión se dio en condiciones favorables para el gobierno federal", destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado.

El tramo a tres años por 45 mil 900 millones de yenes se colocó a la par, con un rendimiento de 0.4 por ciento. La guía revisada para ese tramo era de 0.40 a 0.45 por ciento, desde la guía inicial entre 0.40 y 0.50 por ciento.

La nota a cinco años por 50 mil 900 millones de yenes se colocó a 0.7 por ciento desde una guía revisada de 0.70 a 0.75 por ciento. La guía inicial de rendimiento estaba en el área de 0.70 a 0.80 por ciento.

El tramo a 10 años por 16 mil 300 millones de yenes se colocó a 1.09 por ciento y la parte a 20 años por 21 mil 900 millones de yenes se colocó a 2.4 por ciento.

La fecha de liquidación será el 16 de junio y los agentes colocadores conjuntos fueron Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley y Nomura.

Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+ de acuerdo a Moody's, Fitch y S&P, respectivamente.

La última vez que el país emitió bonos Samurái fue en julio de 2014, con una venta de 60 mil millones de yenes (592 millones de dólares) en papeles a cinco, 10 y 20 años.

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