Economía

Brasil coloca bono a 30 años por mil 500 mdd 

El bono global es por mil 500 millones de dólares, tiene un rendimiento del 5.875 por ciento y vence el 21 de febrero del 2047, de acuerdo con IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Reuters
21 julio 2016 15:47 Última actualización 21 julio 2016 16:29
Etiquetas
Brasil. (Reuters)

Brasil. (Reuters)

Brasil regresó a los mercados de deuda en dólares luego de cuatro meses, tras colocar un bono global a 30 años por mil 500 millones de dólares, con un rendimiento del 5.875 por ciento, dijo IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.

La deuda con vencimiento el 21 de febrero del 2047 fue gestionada por las unidades de banca de inversión de Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc y HSBC Holdings Plc.

Los libros de órdenes del bono de Brasil, que cuenta con una nota soberana de Ba2/BB/BB y panorama negativo de las tres mayores agencias calificadoras, sumaron unos seis mil millones de dólares, aseguró IFR.


"Brasil se está moviendo en la dirección correcta", aseguró Paulo Clini, jefe de inversiones de Western Asset Management, en Sao Paulo. "Los indicadores económicos han comenzado a mejorar y la transición política permitirá al país abordar los desequilibrios fiscales".

Según analistas, Brasil se benefició también de renovadas apuestas por activos entre mercados emergentes de los inversores que buscan impulsar los portafolios en momentos en que las políticas monetarias expansivas entre los países desarrollados están reduciendo incluso más las tasas de interés.

La última vez que el país había acudido a los mercados de deuda en dólares fue en marzo, cuando vendió una emisión al 2026 por mil 500 millones de dólares con un rendimiento del 6.125 por ciento o 419.6 puntos básicos por sobre los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos.

La guía del bono se estableció en 5.9 por ciento con un margen de +/- 2.5 puntos base. Se había informado una guía inicial en el rango inferior de 6 por ciento.

:
Todas las notas ECONOMÍA
24% de los municipios no cuenta con infraestructura bancaria: CNBV
División de Telmex podría afectar derechos de trabajadores: STPS
Crédito en México alcanzaría 40% del PIB en 2019
‘Fuimos testigos de abusos’, admite Meade ante inversionistas
Este miércoles comienza la Convención Bancaria
STPS triplica inspecciones a empresas en sexenio de EPN
Industriales dejan de invertir más de 200 mdp en Nayarit en el 1T17
Crece más de 10% facturación de tarjetas de crédito y débito
Un gigante energético se está fraguando y tiene a México en la mira
Asalariados quedan exentos de declaración anual
Tentaciones políticas, riesgo para la estabilidad económica de México: ABM
Empresas francesas, con optimismo para invertir en México
Construcción inicia 2017 con pérdidas en producción
Reservas internacionales registran la mayor expansión en 14 semanas
Aumenta 3.4% producción de plata en Querétaro
Vacaciones de semana Santa dejarán derrama de 564 mdp en Querétaro
Agro de EU presiona para alejar a Trump de guerra comercial con México
Ventas de casas usadas en EU caen más de lo previsto en febrero
Valor de manufacturas, con avance de 46.2% en San Luis Potosí
Marruecos, con oportunidades de negocio para queretanos
Esta ‘extraña’ empresa digital recibió un contrato para el Nuevo AICM
Hacienda no presionará a banca a prestar más
Ven factible la duplicación del crédito
HSBC modernizará plataforma digital
Hacienda confía dar evidencias a calificadoras