Banco Inbursa, la filial bancaria de Grupo Financiero Inbursa, el brazo financiero del empresario Carlos Slim, planea recabar hasta tres mil millones de pesos (166.8 millones de dólares) con la venta de dos bonos, a uno y dos años.
El banco, con sede en la Ciudad de México, planea emitir los dos bonos el viernes 26 de agosto con base en un programa autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la dependencia que regula el mercado de valores de México.
Con ese programa, Inbursa puede recabar hasta 100 mil millones de pesos (cinco mil 560 millones de dólares), o su equivalente en Unidades de Inversión, a través de la venta de bonos de largo plazo.
Una Unidad de Inversión es una medida de cuenta que evoluciona a la par del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos obtenidos a mejorar su perfil de liquidez, así como también para apoyar sus necesidades operativas, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar de ambos bonos.
El bono de Inbursa a un año cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16-5 y representa la octava emisión del programa. Ese instrumento vencerá el 31 de agosto de 2017 y pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 29 días al momento del cierre de la venta del bono.
El bono a dos años, el cual cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16-6 y que representará la novena emisión del programa, vencerá el 23 de agosto de 2018 y también pagará una tasa de interés variable que incluirá una sobretasa, aún por determinarse, sobre el nivel que tenga la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 29 días al momento del cierre de la venta del bono.
Ambos bonos recibieron una calificación de 'AAA' por parte de Standard and Poor's y HR Ratings de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión de ambas calificadoras.
Inversora Bursátil Casa de Bolsa, empresa hermana de Banco Inbursa, y Acciones y Valores Banamex (Accival) Casa de Bolsa actuarán como los agentes colocadores del bono.
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