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Cerity Partners, una firma registrada de asesoramiento de inversiones con sede en Nueva York, ha anunciado la adquisición de Agility, un negocio de Director de Inversiones Externalizado (OCIO), en un movimiento estratégico para ampliar su alcance en el mercado.
Cerity Partners cuenta con una subsidiaria, donde el Bajacaliforniano Marco Moreno Garcia figura como socio.
El movimiento busca consolidar la posición de Cerity en el sector, acercando sus activos administrados a la cifra de 100 mil millones de dólares.
La fusión con Agility, con sede en Denver, anteriormente operando como parte de Perella Weinberg Partners Capital Management (PWPCM), marca un hito importante para Cerity Partners. La firma, clasificada como la número 11 en la lista de Barron’s 2023 de los principales Asesores de Inversión Registrados (RIAs), reportó casi $80.6 mil millones en activos bajo gestión en su presentación regulatoria más reciente.
El CEO de Cerity, Kurt Miscinski, destacó la experiencia excepcional del equipo de Agility en asesorar a empresas, organizaciones sin fines de lucro y clientes de alto patrimonio, señalando que la asociación fortalecerá su capacidad para atender a este segmento crucial del mercado.
La operación de adquisición continúa una serie de movimientos estratégicos para Cerity, respaldada por la firma de capital privado Genstar Capital. En el último año, Cerity ha incorporado a ARGI Financial, con sede en Kentucky, y a AJ Wealth, con sede en Nueva York, ampliando aún más su alcance y recursos.
Se espera que el acuerdo se cierre a más tardar en junio, con más de 50 empleados de Agility uniéndose a Cerity. El equipo de inversión de Agility formará un comité OCIO dentro de Cerity para servir a su red de asesores, lo que se describe como un complemento estratégico a los servicios existentes de gestión de patrimonio de Cerity.
Chris Bittman, CEO y CIO de Agility, expresó su entusiasmo por la nueva etapa en Cerity Partners, destacando la intención de preservar los elementos clave que llevaron al éxito dentro de PWPCM, mientras se aprovechan de la escala y los servicios adicionales que Cerity puede ofrecer.
Con esta operación, Cerity Partners reafirma su posición como un actor destacado en el mundo del asesoramiento de inversiones, con una mirada puesta en el crecimiento y la excelencia en el servicio al cliente.