Prepagará Cemex deuda por 340.7 mdd el próximo 15 de marzo
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Prepagará Cemex deuda por 340.7 mdd el próximo 15 de marzo

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Prepagará Cemex deuda por 340.7 mdd el próximo 15 de marzo

bulletLa empresa desembolsará anticipadamente; su objetivo es recuperar su grado de inversión.

Esther Herrera
15/02/2018
Cemex, cementera
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Como parte de su estrategia para lograr el grado de inversión por parte de las calificadoras de deuda internacional, como Standard and Poor’s y Moody’s, Cemex informó a la Bolsa de Valores de que emitió un aviso de redención respecto a sus Notas Senior Garantizadas con cupón de 7.250 por ciento y vencimiento en 2021, las cuales serán redimidas en su totalidad el 15 de marzo de 2018.

La deuda en cuestión fue emitida por un monto de 340.7 millones de dólares el 2 de octubre del 2013 con la opción a amortizar de manera anticipada a partir del 15 de enero este año, la cual está siendo ejercida por la cementera.

En su reporte del cuarto trimestre del año pasado, la compañía reveló que durante el 2017 su deuda total más notas perpetuas se redujo en aproximadamente mil 700 millones de dólares o 13 por ciento respecto al nivel de fines de 2016 y una contracción de 26 por ciento comparado con el cierre de 2015.

“Con base pro forma, incluyendo el pago del monto remanente de las notas senior garantizadas con cupón de 4.75 por ciento con vencimiento en 2022, realizado en enero 2018, la deuda total más notas perpetuas se redujo en aproximadamente dos mil 100 millones de dólares durante el 2017”, detalló la empresa en su reporte.

Durante la conferencia telefónica que sostuvieron directivos de la empresa con analistas del mercado para explicar sus resultados financieros, Fernando González Olivieri, director general de la compañía, dijo que el flujo de efectivo y los recursos procedente de la venta de activos fueron principalmente usados para reducción de deuda durante el 2017.

“La reducción de la deuda total fue de dos mil 100 millones de dólares”, señaló el directivo.

González agregó que lograron sus objetivos financieros establecidos para el 2016 y 2017 encaminados a fortalecer su objetivo de lograr el grado de inversión.

Detalló que en este periodo se fijaron reducir la deuda en dos mil 500 millones de dólares y superaron esta meta en 200 millones de dólares, así como desinvertir cuatro mil millones de dólares y vendieron activos por cuatro mil 300 millones de dólares.

Maher Al-Haffer, vicepresidente ejecutivo de Relación con Inversionistas de Cemex, comentó que la vida promedio de la deuda de la empresa, que al cierre del 2017 ascendió a 10 mil 901 millones de dólares, sin incluir notas perpetuas, es de 5.2 años.

Durante este año, la empresa enfrentará vencimientos de mil 257 millones de dólares, y los dos más grandes los tendrá en el 2024 con dos mil 493 millones de dólares y en el 2025 con mil 970 millones.

Aumenta participación

La cementera también informó que llegó a un acuerdo para aumentar su participación en Lehigh White Cement Company de Estados Unidos a un 36.75 por ciento desde el 24.5 por ciento en una operación que ascendió a 34 millones de dólares.

“El cierre de esta transacción se espera tenga lugar a finales del primer trimestre de 2018 y está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de transacciones”, señaló la cementera en un comunicado.