Nemak emitirá este jueves, en la ciudad de Londres, un bono a siete años por 500 millones de euros con los que refinanciarán deuda bancaria, dijo una fuente cercana a la compañía.
Para dicha intención, este fin de semana tanto Armando Tamez Martínez, director general de Nemak; como Ramón Leal Chapa, director de Finanzas de Alfa, viajaron a Europa para comenzar el día de hoy con el roadshow por las ciudades de Londres, Frankfurt y Munich.
La emisión le permitirá a la compañía equilibrar su deuda en dólares y euros con sus ingresos en ambas monedas.
La productora de componentes de aluminio para la industria automotriz, reportó al cuarto trimestre del año un crecimiento del 12.7 por ciento en su flujo de operación, al cerrar con 186 millones de dólares.
El pasado mes de julio, directivos de la empresa comentaron sobre su potencial estrategia de financiamiento, en la que se contemplaba la emisión de un bono en el mercado europeo.
"En relación a la potencial estrategia de financiamiento de colocar un bono en el mercado europeo, citada por el Director de Finanzas de Alfa, Ramón Leal, lo siguiente, se aclara que la misma depende de circunstancias futuras, como el obtener grado de inversión de las compañías calificadoras y la existencia en su momento del mecanismo del Banco Central Europeo para acceder a una tasa de interés preferencial, entre otros factores", señaló en su momento la empresa.
Agregó que continuamente está analizando diferentes estrategias para mejorar su perfil financiero.
Al cierre del año pasado, la deuda de la empresa ascendió a 28 mil 731 millones de pesos, lo que representó un incremento de 27.77 por ciento respecto a los 22 mil 486 millones de pesos con que concluyó el 2015.
Monterrey