Coloca GNF 3,500 mdp en el mercado de deuda

Gas Natural México, recabó tres mil 500 millones de pesos con la oferta pública de dos instrumentos de deuda de largo plazo a siete y tres años.

Se trata de Certificados Bursátiles que realizó la compañía española y que lo hizo mediante una oferta pública a través de dos tramos.

De acuerdo con información de la empresa presentada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el primer bono con clave de pizarra GASN 18 y con vencimiento en marzo de 2025, se colocaron mil 500 millones de pesos. Además, ofrecerá una tasa anual fija para el primer periodo de pago de intereses de 8.89 por ciento.

Mientras que el segundo instrumento tiene un vencimiento en marzo de 2021, la empresa colocó dos mil millones de pesos y el cual es identificado con la clave de cotización GASN 18-2.

Gas Natural Fenosa, mencionó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que se recibió demanda de inversionistas por 13 mil 743 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 3.9 veces el monto de la emisión.

Este papel pagará una tasa que estará determinada por la Tasa de Interés Interbancaria o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 0.40 por ciento que se fijó al momento de la colocación de los títulos de deuda.

Ambas emisiones son parte de un plan que las autoridades financieras de la nación autorizaron, con el cual la gasera puede obtener 10 mil millones de pesos a través de la venta de deuda de largo plazo.

Narcís de Carreras, director general de la empresa, dijo que "esta operación bursátil refleja el compromiso que Gas Natural México tiene en el país y es una muestra de que nuestra empresa es atractiva para los inversionistas que buscan una diversificación de negocios en el sector energético".

La base de inversionistas se compuso principalmente por Afores, Aseguradoras, Fondos de Inversión, Tesorerías, Bancas de Desarrollo y Bancas Privadas.

Los recursos que se obtengan por esta colocación se destinarán al refinanciamiento de la deuda de la compañía.

Los instrumentos recibieron la calificación crediticia de "mxAA+" por parte de la agencia Standard & Poor´s, mientras que Fitch México otorgó la nota de "AAA (mex)".

En esta ocasión, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Scotia Inverlat, entre otras, fungieron como los intermediarios colocadores de esta operación.