Coloca Femsa 300 mdd más de deuda
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Coloca Femsa 300 mdd más de deuda

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Coloca Femsa 300 mdd más de deuda

bulletDurante este año, junto con Kof, han colocado tres mil 300 millones de dólares en este mercado.

Édgar Rivera Arturo Bárcenas
10/02/2020
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Fomento Económico Mexicano (Femsa) realizó una colocación de bonos de deuda por 300 millones de dólares adicionales a los mil 500 millones emitidos a mediados del mes pasado.

En un documento enviado a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la empresa regiomontana indicó que la colocación se realiza a un cupón de 3.5 por ciento y plazo a 30 años, mismos que la colocación previa (notas originales).

“Estamos ofreciendo un agregado al monto principal de nuestras notas senior colocadas a 3.5 por ciento y con vencimiento en el año 2050. Las notas serán parte de la misma serie de las notas por mil 500 millones de dólares que emitimos el 16 de enero de 2020”, indicó la empresa en el documento.

Detalló que, “pagaremos intereses sobre las notas los días 16 de enero y 16 de julio de cada año, a partir del 16 de julio de 2020. Los intereses sobre las notas se acumularán a partir del 16 de enero de 2020, y las notas vencerán el 16 de enero del 2050”, agregó.

“El monto total del principal de las notas originales junto con las notas ofrecidas por el presente prospecto será de mil 800 millones de dólares”, señaló.

Femsa detalló que estas notas recibieron la calificación de A- por parte de Standard and Poor´s (S&P), mientras que Fitch Ratings les asignó una calificación A.

En un reporte, Fitch Ratings indicó que las calificaciones de la compañía reflejan una sólida cartera de negocios de empresas líderes en la industria de bebidas y minoristas y un perfil financiero sólido a nivel consolidado con niveles manejables de deuda bruta y amplia liquidez.

La empresa detalló que los recursos netos que obtenga por esta nueva colocación de deuda serán utilizados para fines corporativos generales.

El pasado 16 de enero Femsa anunció la colocación de un bono senior por mil 500 millones de dólares, con intereses a una tasa anual de 130 puntos base sobre la referencia, lo cual representa un rendimiento de 3.608 por ciento.

Los recursos obtenidos serán utilizados para propósitos corporativos en general, mejorando el costo de financiamiento de Femsa.

“Con esta colocación, Femsa una vez más incrementa su flexibilidad financiera bajo condiciones muy favorables para seguir avanzando en su estrategia de crecimiento a largo plazo”, señaló la empresa en ese entonces.

Durante este año, la empresa junto con su subsidiaria Coca Cola Femsa (Kof) han colocado deuda por un monto conjunto de tres mil 300 millones de dólares, que de acuerdo con las compañías los recursos se han dedicado para el refinanciamiento de su deuda, entre otros usos corporativos.

Femsa reportó que al cierre del tercer trimestre del año pasado su posición de efectivo fue de 97 mil 851 millones de pesos, su deuda de corto plazo ascendió a 21 mil 406 millones de pesos, mientras que la de largo plazo sumó 96 mil 310 millones, lo que resultó en una deuda neta de 19 mil 865 millones de pesos.

Durante este año la empresa enfrentará vencimiento de deuda por 10.1 por ciento del total, de 4.4 por ciento en el 2021, el 2.2 por ciento en el 2022, y para el 2023 de 22.1 por ciento.