Compra Alpek a Octal en 620 mdd

Alpek firmó un acuerdo para adquirir Octal Holding SAOC (Octal) por un monto de 620 millones de dólares, libres de deuda, lo que le permitirá fortalecer sus operaciones de PET.

“Alpek adquirirá el 100 por ciento de las acciones de Octal por 620 millones de dólares, libres de deuda, cuyos recursos serán cubierto a través de efectivo disponible en el balance general de la compañía, el flujo de sus negocios existentes y préstamos bancarios”, detalló la filial de Alfa.

Agregó que la transacción está sujeta a condiciones usuales de cierre, incluyendo la aprobación por parte de las autoridades regulatorias correspondientes y se espera que el cierre ocurra en la primera mitad del año.

“El acuerdo tendría un impacto material inmediato sobre Flujo estimado en 135 millones de dólares antes de sinergias, con base en el Flujo de Octal de los últimos doce meses al 30 de septiembre de 2021″, destacó.

Gerardo Cevallos, analista de Vector, comentó que “consideramos que la adquisición se trata de una noticia positiva, ya que Alpek estará agregando de inmediato, a un costo razonable, menor al que cotiza, un 12.4 por ciento de capacidad de producción y un 16.4 por ciento a su flujo comparable de los últimos doce meses”.

Añadió que la tecnología DPET® de Octal incorpora una nueva ventaja de costo que Alpek puede aprovechar en sus plantas actuales, y también le proporcionaría herramientas adicionales para lograr sus objetivos en torno a reducir sus emisiones de CO2.

Elisa Vargas, analista de Grupo Financiero Ve Por Más, dijo que “consideramos la adquisición como algo positivo ya que estaría alineada con fortalecer negocios principales y optimizar costos, así mismo va relacionada con sus metas ESG y permite seguir atendiendo las crecientes necesidades de sus clientes, así como expandir su presencia a nivel internacional”.

“Esta transacción es ideal para Alpek, ya que a través de una sola adquisición accedemos al segmento creciente y rentable de lámina de PET, adquirimos una tecnología diferenciada que nos proporciona una ventaja competitiva sustentable, avanzamos en forma significativa hacia el logro de nuestros objetivos ESG y servimos la creciente demanda de resina PET de nuestros clientes”, expresó José de Jesús Valdez, director general de Alpek.

“La solidez de nuestros resultados de 2021 nos permite concretar esta adquisición atractiva sin sacrificar la estabilidad financiera que ha caracterizado a Alpek”, agregó.

La adquisición agrega más de un millón de toneladas de capacidad instalada a Alpek, distribuida entre cuatro sitios: lámina PET: 400 mil toneladas (Zona Franca de Salalah, Omán); reciclado de lámina PET: 33 mil toneladas (Cincinnati, Estados Unidos de América); empaque termoformado PET: 11 mil toneladas (Riyadh, Arabia Saudita); resina PET: 576 mil toneladas (Zona Franca de Salalah, Omán).