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Sigma Alimentos coloca bono de 600 millones de euros

Después de la transacción, la vida promedio de la deuda se extenderá de 5.9 a 7.1 años.

Sigma Alimentos anunció la colocación de un bono por 600 millones
de euros en el mercado europeo, recursos que utilizará para el refinanciamiento de su deuda.

La compañía dijo que el bono se colocó a un cupón de 2.625 por ciento a un plazo de siete años.

Después de la transacción, la vida promedio de la deuda se extenderá
de 5.9 a 7.1 años.

Voceros de Alfa comentaron que se pagará un bono de 450 millones de dólares con vencimiento en 2018 y unos certificados bursátiles por unos 80 millones de dólares.

El resto, explicaron, se utilizará para pagar de manera anticipada otros pasivos en Campofrío.

Con la emisión, dijo Standard and Poor's, "esperamos que mejore el perfil de vencimiento de deuda de Sigma, lo que respalda aún más nuestra evaluación de liquidez de la empresa como fuerte".

La evaluadora asignó su calificación de deuda en escala global de BBB a la emisión de notas senior de Sigma, mientras que dejó sin cambio la de riesgo crediticio de largo plazo de BBB.

Por su parte, Fitch Ratings calificó la emisión de notas senior de Sigma con BBB en la escala internacional.

La calificadora señala que, "Sigma tiene una posición financiera manejable en cuanto al tipo de cambio".

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