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OHL México realizó hoy su Oferta Pública Primaria Global Internacional de acciones -con clave de pizarra "OHLMEX"- representativas del 13.91% de su capital social.
La empresa planea destinar los recursos netos obtenidos de la colocación accionaria, para necesidades de caja y al financiamiento del plan de inversiones de sus concesionarias, así como al pago de ciertos pasivos de sus concesionarias y para llevar a cabo la implementación de nuevos proyectos.
OHL México colocó el 44.65 por ciento en el mercado nacional y el 55.35 en mercados internacionales, conforme a la Regla 144A y Reglamento S.
La oferta en México consistió en la emisión de 107 millones 674 mil 953 acciones, en tanto, en los mercados internacionales se ofertaron 133 millones 480 mil 508 acciones, considerando en ambos casos la opción de sobreasignación.
El precio de colocación por cada acción fue de 29.00 pesos, con lo cual el importe de la oferta global ascendió a seis mil 993 millones, 508 mil 369 pesos.
Los coordinadores globales de la oferta e intermediarios colocadores líderes fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, UBS Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander.
OHL de México, opera desde el año 2003 y es uno de los principales operadores en el sector privado de concesiones en infraestructura de transporte en México.
El portafolio de activos de OHL de México, comprende seis concesiones de autopistas de peaje y una más aeroportuaria.
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