José Cuervo lanzó un bono a 10 años por 500 millones de dólares, con un rendimiento de 165 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
La compañía, que tiene calificaciones de BBB tanto por S&P como por Fitch, es el mayor productor mundial de tequila.
Previamente, la empresa había indicado una guía inicial en el área de 175 puntos básicos (+/- 10 puntos básicos) sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense.
La operación del bono senior, no asegurado, se realiza a través de Bank of America Merrill Lynch y de Citigroup.
Los fondos que se recauden se destinarán al pago de un crédito puente que se usó para financiar la adquisición de la destilería Old Bushmill y para propósitos corporativos generales.
Los bonos senior no asegurados cotizarán en la Bolsa de Valores de Irlanda y se regirán por la legislación de Nueva York.
La colocación está prevista para el miércoles.
Empresas