Holcim Capital buscará colocar deuda por hasta 2 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como parte de un programa por hasta 10 mil millones, recursos que serán transferidos a la cementera.
La colocación será en mayo, de acuerdo con el prospecto de colocación enviado a la BMV.
"Los recursos netos que obtendrá como resultado de la emisión se utilizarán para el otorgamiento de un crédito a Holcim México", aunque las características de los créditos serán reveladas en la información financiera trimestral, detalla el documento.
La colocación será a un plazo de cinco años y estará referenciada a una tasa de interés TIIE 28.
Los intermediarios colocadores serán Accival, BBVA Bancomer y HSBC, mientras que la emisión ha sido calificada con "AAA" por parte de la agencia Fitch y Standard and Poor's.
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