Cemex emitirá instrumentos de deuda por 400 mde

Cemex informó este martes que emitirá 400 millones de euros en notas senior garantizadas, las cuales, estarán denominadas en euros, además de que tendrán un cupón de 3.125 por ciento y vencimiento en 2026.

En un comunicado a Bolsa, la empresa regiomontana precisó que las notas serán emitidas a un precio de 100.000 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 19 de marzo de 2022. El cierre de la oferta se anticipa para el 19 de marzo de 2019 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.

La compañía pretende utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, de conformidad con el Contrato de Crédito de Cemex firmado con varias instituciones financieras el 19 de julio de 2017.

"Las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito de 2017 y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por CEMEX México, CEMEX Concretos, Empresas Tolteca de México, New Sunward Holding, CEMEX España, Cemex Asia, CEMEX Finance, CEMEX Corp., CEMEX Africa & Middle East Investments, CEMEX France Gestion, Cemex Research Group AG y CEMEX UK", detalló la empresa.

Las Notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores.