Braskem Idesa obtiene 900 mdd en emisión de bonos
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Braskem Idesa obtiene 900 mdd en emisión de bonos

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Braskem Idesa obtiene 900 mdd en emisión de bonos

bulletLa empresa contó con el apoyo de Citibank, Santander y SMBC como Joint Global Coordinators.

Redacción
02/12/2019
Se trató de una oferta privada para inversionistas calificados en el mercado global.
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La empresa química Braskem Idesa recaudó 900 millones de dólares con la emisión de bonos que colocó en el mercado internacional con apoyo de Citibank, Santander y SMBC como Joint Global Coordinators.

En un comunicado, la empresa dijo que será utilizado para refinanciar la deuda de Project Finance que mantiene desde 2012 mediante el prepago, en su totalidad, a la deuda de los bancos de Desarrollo de México y Brasil, así como reduciendo la deuda con los demás acreedores.

Entre 2010 y 2017, Braskem Idesa llevó a cabo una inversión de 5 mil 200 millones de dólares en su complejo petroquímico Etileno XXI en Nanchital, Veracruz, la inversión industrial química privada más grande en la historia de México.

Esta inversión fue financiada por el propio capital de Braskem Idesa y por una deuda de 17 bancos nacionales e internacionales, como IFC Banco Mundial, BID, Nafin, Bancomext y BNDES, entre otros. Después de tres años de éxito en sus operaciones, la empresa logra reemplazar con esta emisión parte de su deuda a través de acceso al mercado financiero internacional.

El nuevo bono paga una tasa de interés de 7.450 por ciento. Se trató de una oferta privada para inversionistas calificados en el mercado global.

Braskem Idesa está comprometido con México, y planea seguir invirtiendo en el país en el largo plazo. La emisión de este bono refrenda nuestro compromiso por posicionar a la petroquímica mexicana a nivel global”, señaló Danilo Garcez, director financiero de la petroquímica.