Bayer vende su división de salud animal en 6,890 mdd

La farmacéutica alemana Bayer vendió este lunes su división de salud animal por seis mil 890 millones de dólares a Elanco.

"Al combinar a Elanco y a Bayer Animal Health, se une a la fuerte relación que existe entre Elanco con los veterinarios y la experiencia de Bayer Animal Health en el comercio minorista y en línea, creando así un líder omnicanal mejor posicionado para servir a los veterinarios y a los dueños de las mascotas en los canales de compra de su preferencia", señaló n un comunicado Jeff Simmons, presidente y CEO de Elanco.

Detallan que la transacción valuada al cierre en seis mil 890 millones de dólares, será financiada por cinco mil 170 millones de dólares en efectivo y 72.9 millones de acciones para Bayer.

"Se espera que la compañía genere un flujo de efectivo operativo significativo como resultado de la trascendencia de la industria y la resiliencia de los portafolios. Si bien el plazo para cumplir los objetivos del acuerdo se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19, la compañía aún espera entregar entre 275 y 300 millones de dólares en sinergias para 2025", se indicó en el documento.

La combinación de ambos portafolios incrementa el negocio de productos dirigidos para mascotas de Elanco en aproximadamente 50 por ciento de ganancias y casi triplica el negocio internacional de la compañía en esta área.

Y asimismo, se complementan los portafolios destinados a los animales de producción así sumar una serie de marcas ancla para la ganadería, mejora la cartera mundial de bioprotección y expande la presencia en acuicultura de la compañía a peces de aguas cálidas.

Detallan que Bayer AG recibió cinco mil 170 millones de dólares en efectivo, compuesto por los ingresos del capital de la compañía y las emisiones de la unidad de capital tangible en el primer trimestre de 2020 y el financiamiento de la deuda del Préstamo a plazo B, con precio en el primer trimestre de 2020 que concluyó con el cierre de la transacción.

Además, se emitieron aproximadamente 72.9 millones de acciones comunes de Elanco Animal Health a Bayer AG, las cuales están sujetas a ciertos términos, siendo que Bayer no puede vender ninguna acción durante los primeros 90 días.