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Axtel concluye oferta de intercambio de deuda

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Empresas

Axtel concluye oferta de intercambio de deuda

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29/01/2013
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Reuters
 
La empresa de telecomunicaciones Axtel dijo el martes que concluyó una oferta de intercambio de bonos que vencen en el 2017 y 2019, lo que le permitirá extender por 3 y un año los plazos de la mayor parte de la deuda.
 
Axtel, que tiene su sede en la norteña ciudad de Monterrey, lanzó en diciembre una oferta de intercambio de 2 bonos no garantizados por 275 millones de dólares (mdd)  y 490 mdd, que vencen en el 2017 y el 2019, respectivamente.
 
La compañía dijo que los tenedores de bonos por 142 mdd con tasa del 7.625% que vencen en el 2017 y por 355.4 mdd con cupón de 9.0% que vencen en el 2019 aceptaron el intercambio en la oferta que concluyó el lunes.
 
A cambio, los tenedores recibirán bonos garantizados por 248.65 mdd, notas convertibles por 283.5 millones de pesos (unos 22.2 mdd) ambos con vencimiento en el 2020, y efectivo por 82.6 mdd.
 
Se espera que la oferta, en la que se intercambiará alrededor de 52% de los bonos 2017 y el 73% de los bonos 2019, se concrete el 31 de enero.
 
Axtel anunció recientemente que firmó un contrato para vender 883 de sus torres de telecomunicaciones a la firma MATC Digital, una unidad de la estadounidense American Tower Corp por aproximadamente 250 mdd, recursos que se espera sean usados en la oferta de intercambio.
 
Las acciones de Axtel ganaban un 1.73% en la bolsa mexicana a 3.53 pesos.