La cervecería AB InBev lanzó el miércoles una emisión de bonos en siete tramos por 46 mil millones de dólares, la segunda mayor de una empresa de la que se tenga registro, dijeron fuentes del mercado a IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Según IFR, la demanda por los papeles, con los que se busca financiar la compra de SABMiller, llegó a 110 mil millones de dólares.
La emisión de siete tramos fue apenas menor que la de 49 mil millones de dólares de Verizon en 2013, aunque se situó por encima de los 40 mil millones de dólares que se esperaba.
"El número no cambiará drásticamente", dijo un banquero sobre el acuerdo.
Bank of America Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank son los coordinadores de la oferta de bonos a nivel mundial. Mitsubishi UFJ, Santander y Societe Generale también participaron de la operación.
AB InBev, la mayor cervecera del mundo, se formó en 2008 cuando Anheuser-Busch se fusionó con InBev, y ahora sumará a SABMiller -que produce Foster y Pilsner Urquell- a sus marcas.
El nuevo bono tendrá tramos a tasa fija de 3, 5, 7, 10, 20 y 30 años y a tasa variable de cinco años.
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