Economía

Santander coloca deuda por 1,750 mdd, la más grande de un banco en México en mercados globales

La institución bancaria llevó a cabo la emisión de un bono a cinco años en el mercado global, cuya demanda superó en tres veces el monto colocado.

Santander México llevó a cabo la emisión de un bono con plazo a cinco años en el mercado global por un monto de mil 750 millones de dólares, pese al complicado momento que se viven en las economías ante la pandemia de COVID-19.

La colocación de la deuda, que tendrá una tasa de 5.375 por ciento, tuvo una demanda que superó en tres veces el monto colocado.

Héctor Grisi, presidente y director general de Santander México, consideró que lo anterior es una muestra de confianza de los inversionistas globales en el banco, aun en el contexto actual.

Esta emisión representa la mayor colocación de deuda en la historia realizada en mercados internacionales realizada por un banco en México, de acuerdo con un comunicado de la institución.

Luego de más de un mes y medio sin colocaciones de empresas privadas en la región, por la incertidumbre en los mercados a nivel global, Santander México se convirtió en la primera empresa e institución financiera en realizar una operación de este tipo.

Al respecto, Grisi Checa explicó que "hemos recibido una contundente respuesta de más de 300 inversionistas internacionales de mercados como Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica que participaron en la colocación, superando nuestras expectativas. Nos halaga y compromete el nivel de confianza de la comunidad de inversionistas, basada en la solidez financiera, capacidad de gestión en un entorno complejo como el actual, la transparencia y la fortaleza de nuestro modelo de negocio".

Estos recursos permitirán al banco tener una reserva adicional de ingresos que le servirán dijo para robustecer su estrategia centrada en el cliente, donde el desarrollo de la banca digital es esencial en estos momentos en que se centrará aún más la atención por canales alternos digitales.