México emitió hoy una deuda de mil 500 millones de euros en bonos globales a 100 años, con lo que cubrió el monto total de la deuda en mercados internacionales para todo 2015, estimada en 8 mil millones de dólares.
Ésta es la primera emisión soberana en el mercado de euros a 100 años, y tiene un cupón de 4.00 por ciento y una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.20 por ciento, la cual representa el financiamiento de menor costo obtenido por el gobierno federal en sus cuatro emisiones a dicho plazo, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La emisión del bono tuvo una demanda de 6 mil 343 millones de euros (4.2 veces el monto emitido), con una participación de 238 inversionistas institucionales. Esta emisión a 100 años cuenta con las nuevas cláusulas introducidas por el Gobierno Federal a partir de noviembre de 2014 en sus contratos de deuda externa (Acción Colectiva y Pari Passu).
El bono con vencimiento en marzo de 2115 contará con un monto total en circulación de mil 500 millones de euros y pagará un cupón anual de 4.00 por ciento. Con esta emisión en euros a 100 años, el público inversionista recibirá un rendimiento al vencimiento de 4.20 por ciento.
Cabe destacar que a finales de febrero pasado, México emitió deuda por 2 mil 500 millones de euros, con lo que cubrió el 85 por ciento de la deuda total planeada para 2015 en mercados internacionales.
De estos 2 mil 500 millones de euros, mil 250 millones de euros vencen en 2024 y los otros mil 250 millones de euros vencen en un periodo de 30 años.