:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/QGVS2J4XGBQD5UOSGJHC4IMLOU.jpg)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó este miércoles una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales para "suavizar" y mejorar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal para los siguientes siete años, sin incurrir en endeudamiento adicional.
En un comunicado, la dependencia indicó que se realizó una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales por un monto aproximado de 3 mil 560 millones de dólares, la cual se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y conforme lo autorizado dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019.
Asimismo, con esta transacción se disminuyeron compromisos de pago de amortizaciones durante los siguientes siete años y, de forma específica, se redujeron en alrededor de 37 por ciento los compromisos de pago programados para 2021.
"Con esta transacción, el Gobierno de México mejoró tanto su perfil de vencimientos de deuda externa de mercado como la posición financiera de su portafolio de deuda", expuso.
Hacienda apuntó que los recursos para financiar esta operación se obtuvieron mediante la reapertura del bono en dólares con vencimiento en 2029 y tasa cupón de 4.500 por ciento por un monto total de mil 456 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.738 por ciento .
Así como con la emisión de un nuevo bono de referencia a 30 años con vencimiento en 2050 y tasa cupón de 4.500 por ciento por un monto total de 2 mil 104 millones de dólares a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.552 por ciento.
La dependencia a cargo de Arturo Herrera explicó que el manejo de pasivos de deuda de mercado denominada en moneda extranjera se realizó mediante dos acciones:
La primera consistió en el retiro de un bono denominado en dólares con vencimiento en enero de 2021 por un monto total de 933 millones de dólares, el cual representa alrededor del 37 por ciento de las obligaciones de mercado del Gobierno de México denominadas en moneda extranjera programadas para dicho año.
Y la segunda se realizó en un intercambio de bonos en circulación denominados en dólares con vencimientos tanto en la parte corta (2019-2026) como en la parte larga (2031-2047) de la curva de rendimientos por aproximadamente 2 mil 456 millones de dólares.
Añadió que dichos bonos estaban en manos de inversionistas a los cuales se les ofreció la posibilidad de recompra o de intercambio de sus bonos, ya fuera por la reapertura del bono en dólares con vencimiento en abril de 2029 o por la nueva referencia a 30 años.
Hacienda subrayó que la transacción alcanzó una demanda máxima de 9 mil 500 millones de dólares, equivalente a 2.6 veces el monto total de la transacción, y contó con la participación de 217 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público continuará monitoreando las condiciones en los diferentes mercados internacionales para identificar ventanas de oportunidad que permitan seguir mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública", sostuvo.